Пожилой дворянин, господин Н.Н., предаётся воспоминаниям о своей молодости. Путешествуя по Европе, он знакомится с двумя русскими. Ими оказываются художник любитель Гагин и его эксцентричная сестра Ася.
Проводя время в компании новых знакомых, герой очаровывается живостью девушки. Его удивляет, насколько быстро эмоциональный фон Аси может меняться. Чем дольше дворянин оказывается свидетелем шалостей сестры Гагина, тем сильнее начинает влюбляться в неё.
Гагин сообщает, что девушка является ему сводной сестрой. Их роднит отец, но мать девушки была гувернанткой. Факт незаконнорождённости Аси ни чуть не смущает Гагина, и он с горячим сердцем утверждает, что очень дорожит сестрой.
Ася, в свою очередь, считает себя недостойной оказаться объектом любви человека с высоким социальным положением. Постепенно Ася и сама понимает, что питает любовные чувства к дворянину, о чём сообщает своему брату.
Гагин пытается выяснить у героя его готовность взять Асю в жёны. Н.Н. находится в сомнении, поскольку не является до конца уверенным в любви к ней. Он даёт обещание отказать Асе во взаимности.
Договорившись о свидании в доме вдовы бургомистра, Ася и дворянин торопятся к встрече. После обмена нежностями, герой переменяется в лице и начинает упрекать Асю в её раскрытии перед братом. Он утверждает, что таким образом девушка сама оказалась виновной в невозможности их взаимной любви. Оскорблённая Ася убегает от героя.
Следующим утром он узнаёт, что Гагины покинули город. Разгорячённый осознанием своих чувств, Н.Н. решает настичь любимую, но его старания оказываются тщетными. На старости лет дворянин понимает, что несмотря на наличие в его жизни других женщин, по-настоящему его сердце пленено именно Асей.
🔳 Подробный пересказ по главам