В то время как Москва полностью сожжена, в столице течёт обычная жизнь. Анна Шерер в очередной раз организовывает приём. На повестке дня: речь митрополита к императору, болезнь Элен и предложение французов о перемирии.
Российская сторона непреклонно желает продолжить военное наступление. Следствием этого становится Тарутинский бой, после которого французы решают покинуть захваченный город.
Кутузов, решивший дать врагу отступить, ссорится с государем. Последний обвиняет полководца в нерешительности. Спустя некоторое время становится известно о смерти Кутузова.
Будучи в Воронеже, Николай Ростов получает от Сони письмо. Она сообщает, что по требованию графини их брак не состоится. Болконский, тем временем, оказывается среди семейства Ростовых.
Марья отправляется за ним в Ярославль, где застаёт брата в бедственном состоянии. Скорая смерть Андрея связывает Марью и Наташу общим горем. Брат Наташи, Пётр, погибает в пылу сражений.
Выбравшийся из плена Безухов узнаёт о смерти супруги и его близкого друга Андрея. Пьер решает поехать в Москву к сестре Болконского, где застаёт морально опустошённую Наташу. Новость о смерти брата Петра окончательно выводит девушку из себя.
Вместо нахождения в оцепеневшем трауре, она решает направить силы на поддержку матери. Марья собирается поехать в Москву одна, но граф Ростов настаивает, что если и стоит ехать, то в компании Наташи. Ростова открывает в себе любовные чувства к Пьеру.
♦ Подробный пересказ по частям